Финские лесопромышленные корпорации скорректировали стратегии в соответствии с новыми экономическими реалиями. Не все поставленные задачи выполняются в равной степени успешно

Л есопромышленный комплекс Финляндии тяжело переживает мировой экономический кризис. По данным Ассоциации лесной промышленности Финляндии, объем производства лесоперерабатывающей отрасли страны в 2009 году снизился в стоимостном выражении на 20% и составил около 15 млрд евро. В 2008 году динамика также была отрицательной (-8%) , так что суммарное падение составляет почти треть по отношению к докризисному уровню производства.

Состояние дел в отрасли определяется тремя крупнейшими игроками – Store Enso, UPM-Kymmene и Metsaliitto, на долю которых приходится около 95% объемов лесопромышленного производства Финляндии. Все три кита ответили на вызовы кризиса корректировкой стратегий, которую начали производить заблаговременно, в 2006−2008 годах. Каждая из компаний видит успешное движение вперед по-своему. Так, Metsaliitto сконцентрировалась на производстве наиболее прибыльных продуктов. UPM-Kymmene делает ставку на вложения в разработку инновационной продукции завтрашнего дня. Store Enso связывает будущее с развитием направления волоконных упаковочных материалов, которые, по мнению стратегов компании, со временем вытеснят неэкологичную пластмассу.

Но во всех трех стратегиях выделены также одинаковые приоритеты. Это освобождение от сырьевой зависимости от России, сокращение издержек в Европе – на основной производственной площадке финского леспрома – и активное освоение новых рынков.

Сырьевой тупик

Сырьевой вопрос встал перед финским ЛПК еще в 2006 году, после того как российское правительство объявило о постепенном повышении пошлин на вывоз необработанной древесины, вплоть до заградительного уровня (50 евро за кубометр) с 2009 года. На территории Финляндии преобладают хвойные леса, а по технологии финским ЦБК необходима лиственная древесина, в первую очередь – береза. Последнее десятилетие почти половина березового сырья ввозилась из России. В 2002−2008 годах российский импорт достигал 12 млн кубометров круглого леса в год, половину которого составляла береза.

Финские лесопереработчики столкнулись с необходимостью поиска альтернативных источников сырья, и двухлетняя отсрочка ввода заградительной пошлины никак не сказалась на активности поисков. «Очевидно, что если из-за высоких экспортных пошлин на круглый лес и других технических ограничений импорт березовых балансов стал нерентабельным, то финской лесной промышленности пришлось активно искать другие источники сырья. Они были найдены: увеличение экспорта эвкалиптовой древесины и целлюлозы из Латинской Америки и более интенсивная закупка финской древесины», – поясняет советник по лесным вопросам посольства Финляндии в России Тимо Лейнонен .

В 2009 году поставки необработанной древесины из России сократились на 63% – как из-за снижения на 10 млн кубометров потребности финских переработчиков вследствие кризиса, так и благодаря освоению новых каналов импорта древесины. Но несмотря на позитивную статистику, проблема не была решена – весь год финские ЛПК и ЦБК испытывали дефицит сырья.

Согласно планам правительства и компаний, сырьевая потребность должна была удовлетворяться в первую очередь за счет увеличения заготовки леса внутри страны. В Финляндии большая часть лесов принадлежит частным владельцам, которые не спешат заниматься рубками. В 2008 году финским правительством для стимулирования торговли древесиной было принято решение о временном введении налоговых льгот для продавцов круглого леса. Тем, кто заключал договоры поставок древесины со своих участков на перерабатывающие предприятия в течение 2009 года, предоставлялся 50−процентный налоговый вычет (с 2010−го вычет составляет 25%). Кроме того, из государственного бюджета были выделены десятки миллионов долларов на развитие транспортной инфраструктуры и повышение доступности лесов. Лесопромышленные холдинги также включились в процесс «уговоров» лесовладельцев, предлагая после заключения соответствующих договоров взять хлопотное дело управления лесными участками на себя.

Однако все эти меры не принесли ожидаемых результатов. По данным Ассоциации лесной промышленности Финляндии, в прошлом году закупки из частных лесов составили 16,4 млн кубометров – чуть более половины от объема, достигнутого в 2008−м. «Рекордно высокие цены на древесину, которые имели место в 2007 году, в совершенно иной экономической ситуации, до сих пор сказываются на ценовых ожиданиях продавцов», – сообщает ассоциация.

Попытка поднять еще один рынок сырья, альтернативный российскому, также не увенчалась успехом. Как указано в годовом отчете группы Metsaliitto, «в странах Балтии закупка древесины из частных лесов практически зашла в тупик и большая часть древесины была приобретена в государственных лесах».

На березовой игле

Другой путь – переналадка технологии ЦБК на переработку латиноамериканской коротковолокнистой эвкалиптовой целлюлозы – оказался весьма привлекательным для финских лесопромышленников. По словам генерального директора Store Enso Юко Карвинена, целлюлоза, произведенная в Южной Америке, после доставки в Амстердам стоит меньше, чем необходимый для производства такого же количества целлюлозы объем древесины в Финляндии. В 2009 году поставки эвкалиптовой целлюлозы выросли в четыре раза по сравнению с предыдущим годом и составили 350 тыс. тонн. Store Enso совместно с чилийской компанией Arauco приобрела в мае 2009 года в Уругвае эвкалиптовые плантации и две промышленные площадки, на которых планирует построить ЦБК. В декабре 2009 года UPM выменяла у Metsaliitto и Botnia завод и эвкалиптовые плантации во Фрей-Бентосе (Уругвай) на часть своих активов в совместной компании. «Такая реструктуризация, по мнению UPM, позволяет сконцентрироваться на производстве коротковолокнистой эвкалиптовой целлюлозы в тех местах, где сосредоточено сырье, и поставлять ее туда, где есть спрос, – в Европу и Китай», – отмечает вице-президент UPM по России Андрей Васюков.

Ранее финские компании вынашивали аналогичные планы по приближению производства полуфабриката к запасам российского сырья. Но из-за мирового кризиса их реализация отложена. Так, Stora Enso планировала построить в Нижегородской области ЦБК стоимостью 1,2 млрд евро и мощностью 1 млн тонн целлюлозы и 500 тыс. тонн мелованной бумаги в год. Но в октябре 2009 года на Российско-финляндском лесном саммите в Петербурге Юко Карвинен заявил, что из-за экономической ситуации проект будет заморожен на два года. По тем же причинам отложен совместный проект UPM и российской группы «Свеза» по строительству целлюлозного комбината мощностью 800 тыс. тонн в год в Вологодской области (пауза взята как минимум до конца 2011 года). «Когда финские лесопромышленные компании выбирают наиболее инвестиционно привлекательные территории для строительства ЦБК, одним из минимальных требований является определенность в отношении системы поставок древесины, которая должна быть отлажена еще до запуска комбината. По нашему мнению, сегодня создание такой системы в России обойдется очень дорого, главным образом – по причине отсутствия шансов экспортировать древесину из-за высоких таможенных пошлин. Внутренний рынок России до сих пор находится на начальной стадии развития и не сможет потребить все виды древесины, образующиеся в процессе распиловки круглого леса», – поясняет менеджер проектов Ассоциации лесной промышленности Финляндии Александр Песса.

Но уругвайский полуфабрикат не снимает всех проблем. К примеру, по логистическим соображениям он транспортируется на французские и германские бумагоделательные предприятия UPM, а в Финляндию целлюлоза с эвкалиптовых плантаций не импортируется. Кроме того, создание новых мощностей требует времени – на постройку целлюлозного завода Store Enso понадобится не менее трех лет. Поэтому финны не теряют интереса к российскому лесу. «Надеюсь, Россия и Финляндия будут продолжать обсуждение, чтобы сделать возможным продолжение торговли древесиной между нашими странами. Поскольку более 90% круглого лиственного леса, поставляемого из России в Финляндию, составляли балансы, то самым простым и оптимальным решением было бы освобождение его от экспортных пошлин полностью, без сортировки по диаметру или другим техническим критериям. В прошлом месяце в Хельсинки премьер-министр Владимир Путин заявил, что Россия ищет возможность сохранить нынешний уровень экспортных пошлин на круглый лес после января 2011 года и рассматривает возможности дальнейших решений по березовым и осиновым балансам. Это многообещающая новость», – говорит Лейнонен.

Освободиться от старого

Другой вызов, с которым пришлось столкнуться финским лесопромышленникам, – необходимость повысить конкурентоспособность своих европейских производств. Из-за высоких производственных расходов они не выдерживают конкуренции по издержкам с заводами, расположенными в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Сокращение спроса на традиционном для финнов европейском рынке, снижение цен по основным видам продукции на 25−30% привело к непростому решению – часть предприятий финских лесопромышленных концернов в Европе была закрыта.

UPM первой начала избавляться от наиболее неэффективных производств, закрыв в 2006 году бумажную фабрику около Коуволы. В 2007 году компания сократила европейские мощности по выпуску бумаги почти на 10%, в 2008−м – закрыла бумажную фабрику в Каяни, целлюлозный завод в Тервасаари, два лесопильных предприятия. В течение 2009 года была остановлена часть линий по производству самоклеящихся материалов в Финляндии, Великобритании, Франции и Венгрии. Число работающих в компании сократилось с 25,6 тыс. человек в начале 2008 года до 23,1 тыс. – в конце 2009−го.

Metsaliitto в прошлом году закрыла свой старейший завод в финском городе Каскисене и часть лесопилок, а на остальных периодически приостанавливала производство. Количество сотрудников компании сократилось с 17,5 до 15,2 тыс. человек.

Stora Enso также закрыла несколько лесопильных предприятий в Финляндии, мощности в Германии и Швеции, снизив за прошлый год количество работников с 31,5 до 27,3 тыс. человек. Шведский целлюлозный завод, правда, не вычеркнут из списка действующих активов – в конце 2009 года на его мощностях Stora Enso запустила производство пеллет. Тогда же было перезапущено производство на целлюлозно-бумажном комбинате Sunila в Котке (Финляндия), простаивавшее с мая 2009 года. Однако директор Stora Enso по финскому рынку Йуха Ванхайнен подчеркнул, что это временная мера, связанная с оживлением на рынке целлюлозы. Окончательно судьба предприятия будет решена весной 2010 года и, как считает Ванхайнен, не в последнюю очередь будет зависеть от решения вопроса с российскими вывозными пошлинами.

Процесс сокращения европейских мощностей, скорее всего, продолжится, так как, по мнению экспертов, они продолжают оставаться избыточными. Даже в условиях снижения производства европейский рынок испытывает затоваривание. По оценке финского Института экономических исследований Pellervo, традиционные рынки сбыта финского ЛПК – Европа и США – будут восстанавливаться медленно.

Прогнозы теоретиков подтверждаются действиями практиков. «В 2009−м мы объявили, что планируем сократить порядка 3 тыс. рабочих мест до конца 2011 года. Из них 2 тыс. – менеджерские позиции, а 450−1100 приходится на заводы Финляндии. Пока не решено, будут ли закрываться какие-то заводы», – поясняет директор по связям с общественностью Stora Enso Лаури Пелтола. UPM заявила о значительной реструктуризации производства фанеры и пиломатериалов. В первой половине 2010 года будут закрыты четыре финских предприятия компании (два в Хейноле, одно в Лаппеенранте и одно в Паркано). Кроме того, UPM готовится к временным остановкам производства на всех фанерных и лесопильных заводах в Финляндии. Это может произойти раньше, чем предполагалось: мартовская забастовка работников транспорта прервала поставки сырья, а также серьезно затруднила транспортировку продукции к клиентам.

Российский шанс

Формально российские активы финских лесопереработчиков также относятся к европейским. На территории СЗФО расположены два предприятия UPM, оба – в Новгородской области. Это завод по производству фанеры и березового шпона в Чудово и завод по производству пиломатериалов и строганой продукции в Пестово. Stora Enso построила в регионе два предприятия, выпускающих пиломатериалы, – в Неболчи (Новгородская область) и Питкяранте (Республика Карелия). Metsaliitto расположила производство пиломатериалов «Свирь Тимбер» в Подпорожье (Ленинградская область).

Несмотря на географическую привязку к Европе, российские активы финских компаний работают вполне эффективно. «Кризис дал некоторый выигрыш российским заводам UPM по сравнению с европейскими производствами. Налицо такие факторы, как удешевление рубля по отношению к евро, снижение цен на сырье на российском рынке, более низкие, чем у финских специалистов, заработные платы. В результате суммирования этих плюсов чудовская продукция оказывается на 30% более эффективной, чем аналогичная финская, что привело к передаче части заказов с европейских предприятий UPM в Чудово», – рассказывает Андрей Васюков .

В 2010 году также ожидается стопроцентная загрузка российских мощностей UPM за счет передачи части заказов с финских производств. «Свирь Тимбер», по словам представителя компании, предполагает даже превысить полную загрузку на 10%. Если учесть, что почти 90% продукции предприятия отправляется в Европу, а отечественный рынок пока не растет, несложно предположить, откуда придут дополнительные заказы. И только в пресс-службе Stora Enso заявили, что не планируют в текущем году перемещения заказов с финских мощностей на российские или обратно.

Конъюнктура сложилась в пользу России, и, по словам Тимо Лейнонена, не исключено, что в этой ситуации финские лесопромышленники будут инвестировать средства в уже действующие российские предприятия, наращивая их мощности. Однако новые проекты пока не планируются. В СМИ в конце 2009 года сообщалось только об одном проекте в области деревопереработки: многопрофильный холдинг Ruukki Group, по сообщениям российских СМИ, высказал желание построить предприятие по производству пиломатериалов мощностью 400 тыс. кубометров в год. Завод должен разместиться в Коми и закупать древесину у Монди Сыктывкарского ЛПК. Но участники рынка относятся к заявленному проекту с осторожностью. Ruukki Group – игрок второго плана в финском ЛПК. Кроме того, компания известна нереализованным проектом строительства ЦБК в Костромской области.

Застолбить поле

Сокращение традиционных рынков сбыта заставляет мировых производителей целлюлозно-бумажной продукции осваивать новые географические пространства. Третья стратегическая задача сформулирована Stora Enso и UPM практически одинаково – концентрация на новых, наиболее перспективных рынках Китая, Латинской Америки и России. Оба концерна переносят производство конечной продукции ближе к потребителям. Так, Stora Enso начала скупать плантации и перерабатывающие предприятия в Бразилии (в Арапоти и Вераселе) еще в 2005 году. Как упоминалось выше, оба концерна развивают мощности в Уругвае.

Наиболее привлекательны азиатские рынки. Несмотря на кризис, потребление бумаги в этом регионе увеличивается на 10% в год. В 2009 году благодаря инициативе правительства, давшей установку на скупку сырья, Китай приобрел на 400 тыс. тонн целлюлозы больше, чем в 2008−м, предложив лучшую цену на мировом рынке. Скупка целлюлозы продолжается и в первом квартале текущего года. Китайский рынок выглядит весьма притягательно для финнов. Еще до начала кризиса Stora Enso инвестировала средства в два китайских бумажных завода. В 2007 году UPM построила в Южном Китае предприятие по изготовлению самоклеящихся этикеточных материалов, а затем открыла в Гуанджоу производство радиочастотных меток – одного из инновационных продуктов, с которым она связывает большие надежды.

Россию называют третьим по привлекательности рынком. Однако, судя по всему, мы сильно проигрываем Китаю в качестве рынка (так же, как Уругваю – в качестве инвестиционной площадки). Пресс-службы Metsaliitto и Stora Enso подтвердили значимость российского рынка, но отметили, что никаких особых мероприятий по наращиванию продаж на нем не запланировано. Только в UPM рассказали о программе расширения доли компании на рынке России. Так, осенью 2009 года в Санкт-Петербурге открыт новый терминал продольной резки и дистрибуции самоклеящихся материалов, который будет снабжать местный рынок этикеточной продукцией, произведенной на заводах в Европе. Другое предложение, ориентированное на удобство клиентов, – переход на расчеты в рублях, что повышает конкурентоспособность финской продукции по сравнению с российской.